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融资租赁总裁(CEO)高级研修班

发布时间:2014-11-10  来源:百瑞论坛  作者:百瑞论坛

 

【院长寄语】

 

forword

 

在全球经济充满变化、挑战和机会的今天,我院凭借“笃学、修为、践行”的理念,致力于成为中国面向精英人群的“商界军校”,培养具有全球视野又深谙中国国情的商界领袖,为经济繁荣和社会发展做出贡献。

“融资租赁总裁(ceo)高级研修班”:不仅仅是高端课程的学习; 而且是思考企业下一步该怎么走的源泉;更重要的是她以同学缘、同学情及同学志为纽带,提供企业家安全可信赖的智慧提升、人脉拓展与资源对接等多维度服务平台。

 

                                    王桂新 教授 博士生导师 博士

                                    上海光华城市发展研究院院长

                                    复旦大学城市与区域发展研究中心主任

 

    融资租赁业作为新型的资产投资、金融服务体系及制造业的经营链条延伸,正日益为政府管理部门、金融业、制造业和广大承租客户所认识;作为一种全新的金融产 品、融资工具与厂商设备的促销手段,其“融资”与“融物”相结合的独特经营模式适应了当前中国经济发展的需要,其巨大的市场增长潜力受到国内外金融、租赁 界的广泛关注和重视。

 
●全球近1/3的投资通过融资租赁的方式完成;
●融资租赁在发达国家是仅次于银行信贷的金融工具
●在国内,融资租赁行业呈现井喷式增长的态势。
 
据全球权威金融信息公司sageworks发布报告显示,美国最赚钱的十五个行业,融资租赁排名并列第三。同样在国内,近年来,在诸多利好政策的刺激下,融资租赁行业呈现井喷式增长的态势。融资租赁规模2015年突破3万亿元。

现实已经摆在你面前,融资租赁大时代已经到来!

 

【核心模块】 core model

模块一:融资租赁企业的定位(选择与努力至少是一样重要)

模块

编号

模块

上课内容

地点

备注

 

 

 

 

 

elf1601

 

 

 

宏观经济、金融、产业经济走势与融资租赁企业定位

 

 

u      宏观经济与金融走势分析

u      2016年产业动态、预测与融资租赁

u      当前国际与国内融资租赁的行业现状与未来

u      新常态下融资租赁行业面临的机遇和挑战

u      融资租赁企业的定位

 

 

 

 

复旦

大学

 

 

 

 

融资租赁的行业特征与商业模式创新

 

u      金融机构类金融租赁的竞争分析

u      产业所属类融资租赁的竞争分析

u      独立机构类融资租赁的竞争分析

u      融资租赁商业模式创新

u      三种行业的商业模式最新创新案例

 

 

复旦

大学

 

 

模块二:融资租赁企业的运营管理(基业常青的核心关键)

模块

编号

模块

上课内容

地点

备注

 

 

elf1602

 

 

 

 

融资租赁运营管理

项目来源分析

融资租赁企业流程管理创新

项目风险定价管理

业务预算管理

业务统计管理

 财务预算管理

u  资产管理

u  融资租赁企业信息化与大数据管理

 

 

 

 

 

复旦

大学

 

租金计算与项目赢利分析

 

u      融资租赁的赢利模式

u      融资租赁的定价体系

u      租金定价原理与构成

u      租金的计算方式

u      项目赢利分析

 

 

 

 

模块三:融资租赁合同、法律风险与案件审理

模块

编号

模块

上课内容

地点

备注

elf1603

 

 

 

 

 

 

 

 

融资租赁合同的签订

 

u      融资租赁司法解释的重点内容和注意问题

u      审理融资租赁合同纠纷案件适用法律问题的解释

u      融资租赁三主体两合同详解

u      租赁物的约定、取得与租赁条件

u      租赁物交接、运输与租赁期间的毁损灭失风险及责任承担

u      融资租赁交易项下的保险问题

u      承租人违约责任及出租人的救济措施

u      融资租赁纠纷案例剖析

u      不同融资租赁业务模式的合同签订范本剖析

 

 

 

 

 

复旦

大学

 

 

 

 

融资租赁不同业务模式的法律风险及防范

u      直租模式的法律风险与防范

u      售后回租的法律风险及防范

u      杠杆租赁的法律风险及防范

u      委托租赁的法律风险及防范

u      因租赁物不适合导致合同无效的法律风险及防范

u      交付租赁物件引起的风险及防范

u      第三人善意取得租赁物的法律风险及其防范

u      担保合同无效的法律风险及其防范

u      承租人违约或破产时租赁物不能取回的法律风险及防范

 

 

 

 

 

 

 

复旦

大学

 

 

 

融资租赁纠纷案件审理

 

u      融资租赁纠纷现状、纠纷类型和争议焦点

u      善意取得典型案例分析

u      因供货人欺诈所引发的纠纷

u      融资租赁合同性质的争议

u      物权和债权在同一诉讼中能否同时实现

u      融资租赁司法解释对争议解决的具体影响

u      经验总结和风险防控途径

 

 

 

复旦

大学

 

 

模块四:融资租赁企业的资金与渠道运作实务

模块

编号

模块

上课内容

地点

备注

elf1604

 

 

 

 

 

融资租赁公司融资渠道的创新

 

 

u      融资租赁与银行合作模式

u      信托与融资租赁公司合作与创新

u      资产证券化业务模式及案例分析

u      银行及非银行金融机构与融资租赁公司的战略合作模式

u      境外低成本资金与通道业务

u      跨境租赁操作

u      深度考察银租合作模式

u      融资租赁企业的新三板上市融资

u      私募股权、互联网金融与融资租赁的资金渠道创新

u      融资租赁企业发债的操作实务。

 

 

 

 

复旦

大学

 

 

 

 

模块五:融资租赁业务拓展与业务模式

模块

编号

模块

上课内容

地点

备注

 

 

 

elf1605

 

 

 

 

 

 

 

融资租赁业务拓展、市场营销

 

u      行业发展分析与融资租赁业务定位

u      融资租赁功能和对各方的收益要点剖析

u      客户项目的需求定位

u      租赁方案的设计与应坚持的原则

u      融资租赁具体的营销策略

u      不同租赁模式的业务拓展:

ø        融资性售后回租          

ø        直接租赁

ø        不动产融资租赁

ø        转租赁                   

ø        杠杆租赁

ø        联合租赁

ø        委托租赁                

ø        融资租赁+商业保理

ø        承租人经营性租赁与融资租赁公司融资租赁

 

 

 

 

 

 

复旦

大学

 

 

 

融资租赁业务模式(尽职调查、信审与商务谈判)

u      尽职调查与项目信审实务操作流程

u      不同租赁业务模式的尽职调查要点剖析

u      融资租赁调查方法及工作流程分析

u      承租人主体资格及内部决策程序

u      项目合法性调查

u      回租项目中租赁物的调查

u      担保人及担保物调查

u      财务及经营状况调查

u      融资租赁谈判中沟通的关键点

u      融资租赁谈判中权益和责任

 

 

 

 

 

 

 

复旦

大学

 

 

模块六:融资租赁会计与税务操作实务

模块编号

模块

上课内容

地点

备注

elf1606

 

 

 

融资租赁的财税筹划

 

 

u      租赁物税收问题

u      供应商及承租人税收问题

u      专用发票税收问题

u      融资租赁公司业务范围税收问题

u      纳税义务发生时间税收问题

u      融资额与贷款额匹配税收问题

 

 

 

 

 

 

 

复旦

大学

 

 

 

融资租赁会计处理实务

 

u      企业会计准则第21号——租赁

u      三方两合同:起租日与还租日,首期租金、保证金、管理费、留购价、保险费等其他费用利率与租赁期限

u      资产购入:买卖合同设备发票

u      支付首期

u      滞纳金

u      设备起租

u      客户还款

u      租期结束

u      实务案例分析

 

 

 

 

租赁公司适用税法政策解读

 

 

u      租赁行业主要税法

u      租赁公司目前适用税法要点-营业税

u      融资租赁公司印花税疑难问题处理

u      直租业务差额征税专题

u      售后回租业务差额征税专题

u      转租赁业务税收

u      增值税销售额确认中的疑难问题

u      保理业务的税收处理

u      不同融资模式下的税收问题处理(境外资金、私募、abs等)

租赁公司项目测算

u      如何测算租金、本金与利息?(平息法、年金法)

u      合同非正常终止的计算

u      设备款全部或部分不在期初支付的计算

u      如何计算irr?

 

 

模块七:融资租赁风控体系建设与风控操作实务

模块

编号

模块

上课内容

地点

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elf1607

风险控制从行业选择定位

u      融资租赁核心风险控制三要素

u      风险控制从结构规划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

复旦

大学

 

 

 

如何设计企业的风控体系

 

u      项目风控设计实务

ø         项目沟通     

ø         项目尽职调查     

ø         项目策划

ø         结构设计     

ø         项目分析      

ø         项目评审

ø         项目运作 

ø         合同非正常终止

u      债权的风控要点

ø         标准的合同文本;

ø         交易的真实性,案件来源;

ø         评估承租人,合理定价;

ø         根据承租人、物品设备设定敞口;

ø         是否有承租人直接付款;

ø         企业ebitda/租金>

ø         企业财务结构、纳税、负债、现金流情况;

ø         行业走势及企业规模和地位;

ø         企业主要服务对象及占比;

ø         企业法人连带责任担保;

 

u      物权的风控要点

ø         控制所有权;

ø         物品铭牌定制与所在地实拍记录;

ø         是否有科技手段限制使用;

ø         供应商能否担保;

ø         二手市场处置安排;

ø         无法移动设备或非标设备特殊安排;

ø         物权转移时的强制合同公证;

ø         保存产证及一应凭证;

ø         设定启动违约处置制度的时间;

ø         设置企业特殊拨备制度;

u      风控的制度与规范体系建设

ø         租赁业务风险识别和风险转移措施

ø         承租人资信调查业务操作指南

ø         承租人资信调查报告内容和编写

ø         融资租赁合同评审规则和操作

ø         融资租赁合同需要控制的法律要点提示

u      融资租赁风险控制实务操作

ø         融资租赁面临的主要风险

                    a、产品市场风险

                    b、金融风险

                    c、贸易风险

                             d、经济环境风险  

                             e、技术风险    

                             f、环境污染    

                            g、不可抗力

ø         融资租赁的风险预测方法

             a、经验法预测 

              b、科学法预测 

              c、资产评估 

              d、财务分析

ø         融资租赁的风险管理分析

a、融资租赁业风险管理的目标 

          b、融资租赁业风险管理概述

          c、融资租赁业的资产风险管理

ø         融资租赁的风险防范措施

a、规避风险 

 b、风险转移

c、补救措施 

d、规范防范

 

 

 

 

模块八:融资租赁企业的团队建设与绩效考评

模块

编号

上课内容

地点

备注

elf1608

u      融资租赁行业人力资源成本现状与趋势

 

 

复旦

大学

u      融资租赁企业的识人、用人、留人

 

u      打造融资租赁的核心团队

u      薪酬管理、绩效考评体系建设

 

 

模块九:融资租赁企业的资产管理

模块

编号

模块

上课内容

地点

备注

elf1609

融资租赁项目风险控制与资产管理

 

u      资产管理与融资租赁合同

u      融资租赁公司经营管理风险

u      租赁业务中资产风险管理

u      租赁业务中不良资产的防范和处置

u      租赁业务的残值处理

u      租赁业务的残值处理

 

 

 

 

复旦

大学

 
 
【项目费用/学制/地点】
 
☆整个课程费用1.68万元/企业(含学费、教材费、资料费、茶歇等)。
☆课程学制:6个月, 2天/月,计12天课程。
         最多每个企业可以安排6人次来学习。
☆时间安排:安排在双休日。
☆上课地点:复旦大学总部校区(杨浦区邯郸路220号)。
☆开课时间:2016年4月23日。
☆学员学习期间的交通、差旅、住宿、早晚餐自理。
 
【案例简介】case study

1、三洋纸业

江苏泰州三洋纸业是一家小企业,想得到大客户的订单必须上一条新生产线,而这条生产线要投入1000多万元,企业自有资金根本不够。此时,生产线的供应商把三洋纸业的信息提供给了金融租赁公司,后者很快派专业人员到三洋纸业考察,仅仅用了10个工作日,江苏金融租赁公司就将1000万元资金打给了供应商昌昇集团,昌昇集团收到项目资金后,立即派人到三洋纸业安装生产线。 借助融资租赁的杠杆,三洋纸业进入了快速发展的通道。对于以制造为主的小企业来说,这个案例或许具有启发性。

2、内蒙恒东立业

内蒙恒东立业有限公司3月份通过融资租赁方式采购一台132掘进机,后来四个月内又连续采购了七台,总价1750万元,其目前资金使用额为589万元(保证金和月租金),现月还80万。尚占有资金1161万元。

【上期学员感言】 comment

1、参加完本次《融资租赁研修班》,学到了深层次的专业知识,了解行业基本情况。

——邓仲扬,广东中汇泰富融资租赁有限公司副总裁

2、参加完本次《融资租赁研修班》,与各位专家和本行业的资深人士近距离交流,提供了以后在工作中交流的基础,与公司今后碰到的潜在问题和工作中未有的资源提供参考,同行之间也有很好的交流平台,希望多组织类似培训次数,更加系统地培养该行业的人才。

——王兰兰,安徽钰诚融资租赁有限公司董事

3、参加完本次《融资租赁研修班》,研修班邀请了涉及该行业重要领域方面的富有实战经验的前辈高管讲解,内容专业、丰富,注重实例教程,解答了很多实际工作中遇见的问题。

——张 莹,天鼎融资租赁有限公司副总经理

4、参加完本次《融资租赁研修班》,了解了该行业前沿动态,增进解决工作中实际问题的能力。

——张玉香,上海祥达融资租赁有限公司董事长

5、参加完本次《融资租赁研修班》,拓展了同行业交流信息,开阔了视野。

——许正超,汇申(上海)租赁有限公司董事长

6、参加完本次《融资租赁研修班》,课程体系设计合理,授课专家资历深,讲授内容实用性强,收获颇大,可以定期举办该类培训活动,实时了解该行业前沿动态。

——杨 莉,燕山大学副教授

7、参加完本次《融资租赁研修班》,授课涉及面广,质量高,各课程规划的体系,主线清晰,互补,要多举行本行业的活动,增加人脉资源。

——郭 强,新通达融资租赁公司董事长

8、参加完本次《融资租赁研修班》,收获很多,专业知识面增长,与行业同仁交流广泛,很高兴接触了银行业方面人士,提供了解决融资途径,十分感谢。

——杜 峰,新通达融资租赁公司总经理?

 

【联系我们】contact us

地    址:上海市杨浦区邯郸路220号(复旦大学美国研究中心)

联系电话:(86)21-61855721   手机:15801723185   王老师

咨询电话:400-088-0598

电子邮箱:baoming@brifudan.com 

 

备注:

因为此次参加此班级的人数限制,为了确保您能够顺利就读“总裁班”,请认真及时填写《报名申请表》,并回传e-mail:baoming@brifudan.com, 以便课程主任尽快审核通过。

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特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,企业家网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
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